一、宏觀概覽
1．美國(guó)至1月27日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得22.4萬(wàn)人，為2023年11月11日當(dāng)周以來(lái)新高，市場(chǎng)預(yù)期為21.2萬(wàn)人，前值為21.4萬(wàn)人。
2．亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型預(yù)計(jì)美國(guó)第一季度GDP增速為4.2%，此前預(yù)計(jì)為3.0%。
二、市場(chǎng)表現(xiàn) 1．Cape 5TC index：現(xiàn)價(jià)15953，漲幅273，月平均15953，年平均20365。 2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價(jià)12135，漲幅-622，月平均12135，年平均12928。 3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價(jià)11526，漲幅-74，月平均11526，年平均12154。 4．內(nèi)盤(pán)期貨夜市多數(shù)收跌，低硫燃油夜盤(pán)收跌1.65%，20號(hào)膠、玻璃、橡膠、燃油、乙二醇、合成橡膠至少跌1.03%，燒堿夜盤(pán)收跌0.97%，鐵礦石跌0.83%，短纖、苯乙烯、粳米、對(duì)二甲苯、塑料、熱卷、聚丙烯、PTA、豆粕、螺紋鋼、甲醇、玉米淀粉、豆二、紙漿、純堿、豆油至多跌0.78%，焦炭跌0.11%，棉紗、菜油、瀝青至多跌0.09%。棉花、菜粕、玉米、豆一夜盤(pán)則至少收漲0.06%，焦煤漲0.26%，PVC、棕櫚油、白糖、LPG至多漲0.99%。 5．2024年2月2日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報(bào)7.1006，下調(diào)（人民幣升值）43點(diǎn)。 6．波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10點(diǎn)，跌幅0.72%，至1388點(diǎn)。 7．2月1日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)71.81元/噸，較前一日上漲3.16%。 三、行業(yè)信息 1．半島電視臺(tái)稱(chēng)哈馬斯以積極的態(tài)度接收了與以色列的?；鹛嶙h。哈馬斯表示仍在研究中，以色列暫未回應(yīng)。 2．美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)奧斯汀：最近事件未促使美國(guó)考慮從伊拉克、敘利亞撤軍。美媒： 美國(guó)已批準(zhǔn)對(duì)伊拉克和敘利亞境內(nèi)目標(biāo)進(jìn)行一系列襲擊的計(jì)劃，其中包括伊朗人員和設(shè)施。 3．歐佩克+聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)未對(duì)石油產(chǎn)量政策作出任何建議。沙特能源大臣表示，如果需要，目前的歐佩克+減產(chǎn)絕對(duì)可以延長(zhǎng)到第一季度之后。 4．港口市場(chǎng)，受大風(fēng)封航影響今日港口調(diào)出量降至偏低水平，港口庫(kù)存量明顯累積至2300萬(wàn)噸以上，隨著假期臨近，產(chǎn)地停產(chǎn)減產(chǎn)煤礦逐步增多，疊加近期雨雪天氣對(duì)運(yùn)輸影響，港口貨源供給縮量出現(xiàn)擴(kuò)大，場(chǎng)地部分貨源保持偏緊狀態(tài)，在成本支撐下貿(mào)易商降價(jià)意愿并不高，今日?qǐng)?bào)價(jià)整體繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行、個(gè)別煤種報(bào)價(jià)稍有上調(diào)。而下游電廠日耗繼續(xù)攀升，庫(kù)存雖有下降但仍處相對(duì)高位，且長(zhǎng)協(xié)及進(jìn)口煤補(bǔ)充即使，采購(gòu)仍以剛需為主，市場(chǎng)詢(xún)貨稍有增多但繼續(xù)保持壓價(jià)，成交一般。 四、后市展望 1．昨夜油價(jià)收跌。巴以和談?lì)A(yù)期有所增加，地緣溢價(jià)減弱，疊加OPEC+未對(duì)產(chǎn)量政策進(jìn)行展望，帶動(dòng)市場(chǎng)下行。在全年油品需求偏弱的預(yù)期壓制下，油價(jià)主要靠供應(yīng)端OPEC+產(chǎn)量政策及地緣因素支撐，驅(qū)動(dòng)較為有限，預(yù)計(jì)延續(xù)震蕩，短期關(guān)注巴以局勢(shì)擾動(dòng)及相關(guān)國(guó)家言論對(duì)二季度產(chǎn)量預(yù)期的影響。 2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，本隨著春節(jié)臨近，部分民營(yíng)煤礦開(kāi)始提前放假，大型國(guó)有礦維持正常生產(chǎn)，保障長(zhǎng)協(xié)發(fā)運(yùn)，整體產(chǎn)量小幅回落。需求端，本周受冷空氣影響，國(guó)內(nèi)迎來(lái)大范圍降溫，旺季特征依然明顯，但目前產(chǎn)業(yè)鏈中下游依然看空后市，維持剛需補(bǔ)庫(kù)。整體來(lái)看，雖然電煤日耗維持高位運(yùn)行，但產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存充足，市場(chǎng)反彈乏力，預(yù)計(jì)煤價(jià)仍維持弱穩(wěn)運(yùn)行。 3．焦煤市場(chǎng)，春節(jié)將至，部分煤礦有放假預(yù)期，產(chǎn)量整體有所縮減，需求端受焦化虧損影響有所下滑，各環(huán)節(jié)庫(kù)存開(kāi)始累積，焦煤市場(chǎng)供需兩弱。近兩周鐵水日均產(chǎn)量略有回升，剛需仍在，短期市場(chǎng)震蕩運(yùn)行為主。 4．干散貨航運(yùn)市場(chǎng)，2月傳統(tǒng)淡季影響疊加上周市場(chǎng)集中出貨結(jié)束，年前市場(chǎng)仍面臨一定下行壓力。但中東形勢(shì)依舊混亂，目前看有演變?yōu)殚L(zhǎng)期影響的可能，同時(shí)巴拿馬和蘇伊士通行受阻，以及階段性的運(yùn)力錯(cuò)配情況下，也為市場(chǎng)來(lái)較強(qiáng)支撐，節(jié)后仍具有一定上行空間。